AktentasHet Australische investeringsplatform dat gepersonaliseerde portefeuilleoplossingen voor adviseurs biedt, heeft sterke resultaten behaald in zijn drie multi-asset portefeuillemodellen De prijs platform voor 12 maanden tot 31 maart 2026.
De Balanced (12,3%) en Growth (14,7%) modellen staan op de eerste plaats onder vergelijkbare multi-asset SMA-portefeuilles die beschikbaar zijn in De prijs en kregen respectievelijk de labels Balanced en Growth, terwijl het High Growth-model (15,9%) op de tweede plaats kwam, wat een mijlpaal voor de adoptie van de portefeuille over een jaar op het platform markeerde.
“Australische adviseurs verdienen toegang tot een werkelijk gedifferentieerd beleggingsdenken”, zegt Josh Persky, oprichter en CEO Aktentas.
“Te lang heeft de markt voor modelportefeuilles conformiteit gewaardeerd – strategieën die zijn gebouwd om op elkaar te lijken en niet om klanten te dienen. Deze resultaten laten zien dat de sector klaar is voor een andere discussie over hoe portefeuilles moeten worden opgebouwd en welke alternatieve, niet-conflicterende benaderingen kunnen opleveren.”
Het groeimodel leverde over het jaar een rendement van 14,7% op en presteerde daarmee beter dan een vergelijkbare multi-asset SMA-portefeuille die beschikbaar is op Praemium, ook wel Growth genoemd. Balanced en Growth stonden beide op de eerste plaats in hun respectieve peergroup-categorieën voor de volledige periode van twaalf maanden.
Gedurende de zes maanden tot 31 maart bleven de prestaties veerkrachtig te midden van de toegenomen marktvolatiliteit, waaronder een uitverkoop in de late periode als gevolg van geopolitieke spanningen. Gedurende deze periode behoorde Briefcase tot een klein aantal managers die positieve rendementen boekten, terwijl veel vergelijkbare portefeuilles negatieve rendementen boekten.
“We hebben dit raamwerk gebouwd om extremen te vermijden – niet om de markt te voorspellen, maar om kansen te begrijpen en een portefeuille op te bouwen die bestand is tegen stress”, zegt Martyn Wild, Chief Investment Officer bij Aktentas.
“De resultaten weerspiegelen hoe het consequent toepassen van onze waarschijnlijkheidsfilosofie in een breed scala aan marktomstandigheden veerkrachtigere en risicobewustere resultaten voor klanten kan opleveren.”
Structurele factoren voor prestaties
Aktentas schrijft deze resultaten toe aan twee kernelementen van zijn beleggingsaanpak.
Ten eerste heeft een op waarschijnlijkheid gebaseerd raamwerk voor portefeuilleconstructie, ontworpen als alternatief voor de traditionele optimalisatie van de gemiddelde variantie, tot doel risico’s en kansen beter te benutten in een breed scala aan marktomstandigheden.
Ten tweede is de beleggingswereld onbeperkt. Als emittent-onafhankelijke beheerder heeft Briefcase toegang tot een breed scala aan ETF’s, waaronder posities zoals goud, zilver en op de Nasdaq genoteerde effecten, zonder de beperkingen van verticale integratie.
De resultaten komen overeen met de prestaties van Briefcase’s bredere reeks risicogebaseerde multi-assetmodellen.
Toegang tot de Briefcase Multi-Asset ETF Model-portefeuille is beschikbaar voor particuliere klanten via de SMA uitgegeven door Praemium Australia Ltd en voor groothandelsklanten via de MDA Briefcase op BT Panorama, Netwealth, Bell Direct, nabtrade en andere platforms.
