Een nieuwe onderzoeksnota noemt Waymo de ‘Kool-Aid-man’ van de ride-haling-economie.
En daardoor zouden Uber, Lyft en Tesla een inhaalslag kunnen maken.
De studie, die op 16 maart werd gepubliceerd door Wall Street-onderzoeksbureau MoffettNathanson, is een 21 pagina’s tellende verkenning van hoe Alphabet’s zelfrijdende autobedrijf op het punt staat het bestaande landschap van carpoolen te ontwrichten terwijl het zich agressief blijft uitbreiden.
“Waymo’s uitstapje naar het Amerikaanse rideshare-verhaal doet ons denken aan de Kool-Aid-commercials uit onze kindertijd”, begint de analyse. “De Kool-Aid-man gooit de muur omver, veroorzaakt chaos, roept ‘oh ja’ en rent naar de volgende scène.”
In het geval van Waymo, zo vervolgde hij, “sloegen ze de muren van een diepgewortelde industrie neer, veroorzaakten angst bij veel mensen en renden vervolgens weg naar de volgende stadsaankondiging.”
Analisten wijzen erop dat Waymo beter heeft gepresteerd dan andere spelers op het gebied van autonome voertuigen (AV) en een concurrentiebedreiging begint te vormen voor Uber en Lyft, die momenteel de markt voor ritjes in de Verenigde Staten domineren.
Ondertussen, zo beweren onderzoekers, maakt de expansie van Waymo in verschillende grote steden de inspanningen van Tesla op het gebied van zelfrijden nutteloos, wat twijfel doet rijzen over de vraag of het bedrijf van Elon Musk EV het bedrijf zal kunnen concurreren in de sector waarin het zich werkelijk wil begeven.
Wat is de toekomst voor Waymo?
Waymo beleeft een belangrijk jaar in 2025, en onderzoekers van MoffettNathanson geloven dat de groei van het bedrijf nog maar net begint.
Begin 2025, Waymo is volledig operationeel in vijf Amerikaanse steden. Al in 2026 heeft het bedrijf dat gedaan zijn bereik vergroten actief te zijn in 10 Amerikaanse steden en test zijn service op minstens 19 andere locaties.
Volgens de analyse van MoffettNathanson breidt het bedrijf zijn totale aandeel in de taxi-economie uit van 0,2% naar 0,8% in 2025, waardoor tegen het einde van het jaar een totaal van 450.000 wekelijkse ritten wordt bereikt.
Hoewel deze cijfers nog steeds relatief klein zijn, voorspellen ze dat er een verschuiving in de sector zal plaatsvinden naarmate de technologie zonder bestuurder zich verder ontwikkelt.
MoffettNathanson schat dat het totale aantal ritten van Waymo in 2026 met meer dan 100% zal groeien tot 34 miljoen, in lijn met de doelstelling van het bedrijf om 2025 af te sluiten met een tempo van 1 miljoen ritten per week.
Als deze schattingen accuraat blijken, zou Waymo tegen eind 2026 1,2% van de rideshare-markt kunnen veroveren en tegen eind 2028 4% – een visie die volgens analisten van MoffettNathanson ‘niet als overdreven optimistisch wordt beschouwd’.
Wat dit betekent voor Uber en Lyft
De verwachte expansie van Waymo plaatst concurrenten als Uber en Lyft in een lastige positie.
Waymo en Uber werken samen om Waymo’s robottaxiservice naar Austin, Atlanta en Phoenix te brengen. MoffettNathanson merkte op dat de samenwerking veelbelovend is, maar de onderzoekers zeiden dat “we verrast zouden zijn” als deze blijft groeien, gezien de bekendheid van Waymo op het gebied van zelfrijdend rijden en het succes ervan in San Francisco.
In wezen bevindt Waymo zich in een unieke positie als de enige speler in de breed groeiende AV-industrie (afgezien misschien van Amazone dierentuindie op veel kleinere schaal groeide), waardoor Uber een beperkt aantal chips had om mee te onderhandelen.
Bovendien blijkt uit de analyse van MoffettNathanson dat Waymo plannen heeft aangekondigd om onafhankelijke tests op nieuwe locaties uit te voeren.
Waar Tesla staat in de AV-race
Ondertussen haalt de analyse van MoffettNathanson Tesla in wezen uit de AV-rideshare-competitie.
Tesla eerst lanceert een eigen robotaxidienst in Austin in juni 2025 en in de San Francisco Bay Area in juli.
CEO Elon Musk heeft de autonome rijdoelen van het bedrijf jarenlang aangeprezen als een onvermijdelijke toekomst – en die doelen zijn tijdens de crisis steeds belangrijker geworden voor het bedrijf. een heel moeilijk jaar voor Tesla in 2025 en het groeiende succes van Waymo op de markt.
Echter, als Snel bedrijf hebben gerapporteerdDe ambities van Tesla voor een robottaxi lijken momenteel meer een droom dan een realiteit. Terwijl Waymo zelfrijdende voertuigen exploiteert in verschillende grote steden, bijna alle steden van Tesla eerste robottaxi gelanceerd met een menselijke bestuurder aan het roer, misschien als extra veiligheidsmaatregel.
“We erkennen het potentieel van de (volledig zelfrijdende) technologie van het bedrijf, maar totdat Tesla consequent op grote schaal opereert zonder mensen in de auto en zonder bovenmenselijke ongevallencijfers, geloven we dat de impact op het marktaandeel van robotaxi beperkt zal zijn”, luidt de analyse van MoffettNathanson.
