Microsoft wordt geconfronteerd met capaciteitsbeperkingen en OpenAI neemt het grootste deel van de achterstand in zijn cloud computing-activiteiten voor zijn rekening.
Het bedrijf zei dat zijn achterstand in commerciële orders, een maatstaf die het de resterende prestatieverplichtingen noemt, jaar na jaar met 110% is gestegen tot 625 miljard dollar toen het woensdag de winst over het tweede kwartaal rapporteerde.
Open AI goed voor ongeveer 45% van deze toezeggingen, zei Microsoft. Het bedrijf zei niet hoeveel OpenAI het afgelopen kwartaal heeft bijgedragen.
Verschillende Wall Street-analisten uitten tijdens de oproep hun bezorgdheid over de afhankelijkheid van Microsoft van OpenAI.
CEO Satya Nadella zei dat het verwerven van meer Azure-clients belangrijk is voor de technologiegigant, maar dat betekent niet dat hij zijn andere diensten verwaarloost.
“Als je erover nadenkt, is het werven van Azure-klanten erg belangrijk voor ons, net als het verwerven van M365 of GitHub of Dragon Copilot, allemaal extra bedrijven en TAM’s voor ons”, zei Nadella tijdens de winstoproep van Microsoft over het tweede kwartaal. “We willen dus niet slechts één van onze bedrijven maximaliseren.”
De aandelen van Microsoft daalden woensdag met meer dan 6% in de aftermarket-handel, ook al boekte de technologiegigant een algehele omzetdaling.
Keith Weiss van Morgan Stanley zei tijdens de call dat sommigen op Wall Street mogelijk bang zijn voor een tragere groei van de totale Azure-inkomsten en hogere investeringsuitgaven. De kapitaaluitgaven van Microsoft stegen jaar op jaar met 66% tot 37,5 miljard dollar in het tweede kwartaal, een nieuw record voor het bedrijf en een bewijs van de enorme hoeveelheid geld die technologiebedrijven uitgeven in de AI-race.
CFO Amy Hood zei dat Microsoft veel verschillende aspecten moet overwegen bij het toewijzen van de GPU’s en CPU’s die in gebruik komen als gevolg van de kapitaaluitgaven, waaronder het investeren in de groei van first-party applicaties zoals Microsoft Copilot, het besteden van GPU’s aan onderzoek en ontwikkeling, en het talent dat ze verwerven.
“De rest zal worden gebruikt om de Azure-capaciteit te bedienen, die blijft toenemen in termen van vraag”, zei hij.
Microsoft is niet de enige die met capaciteitsproblemen kampt.
Leidinggevenden bij OpenAI, dat heeft toegezegd 250 miljard dollar te zullen uitgeven aan Azure-diensten, hebben herhaaldelijk gezegd dat de startup wordt gehinderd door een gebrek aan rekenkracht, waardoor er moeilijke afwegingen moeten worden gemaakt tussen product en onderzoek.
De winsten van woensdag markeerden het eerste kwartaal sindsdien OpenAI voltooit zijn herstructureringinclusief een nieuwe overeenkomst met Microsoft, de grootste investeerder van de startup. Microsoft bezit 27% van het openbaar nut beogende bedrijf.
“Het was een geweldige samenwerking”, zei Hood over de relatie van Microsoft met OpenAI. Hierdoor kunnen we voorop blijven lopen in wat we bouwen en voorop lopen op het gebied van applicatie-innovatie.”
