Een groot deel van de angst en hoop rond AI draait om het vermogen om te besparen op arbeidskosten. Ik weet het niet Jamie Dimon schat een werkweek van drie en een halve dageen koor van CEO’s zegt datt AI zal zijn werknemers helpen meer gedaan te krijgenof studies die mogelijk catastrofale ontslagen voorspellen, de nadruk ligt op efficiëntie.
Maar in een investeringsmaatschappij is kostenbesparing een verboden woord.
“Het mandaat voor het hele bedrijf is om niet te praten over het gebruik van onze middelen op het gebied van AI of technologie om kosten te besparen of efficiëntie te creëren”, vertelde Ryan Peddycord, CEO van Tide Rock, aan Business Insider.
Het bedrijf heeft al twee jaar AI-ingenieurs in dienst, maar ze willen het bedrijf laten groeien en niet verkleinen, aldus Peddycord.
Bedrijven gevestigd in San Diego en New York, die investeren in een kleiner bedrijf dan de typische private equity-gigantgebruikt geen schulden om zijn overnames te financieren. Het beheert $1 miljard, inclusief lopende investeringen en droog poeder. Ze hebben meer dan vijftig overnames gedaan, met als doel groei en niet alleen financiële engineering.
“Onze basis is, en ons principe is, dat we ons erop richten een groeimotor voor deze bedrijven te zijn, en dat is waar we onze middelen op willen richten”, aldus Peddycord.
Peddycord sprak met Business Insider over hoe het gebruik van AI door het bedrijf in zijn bedrijfsmodel past en gaf enkele concrete voorbeelden van de impact die het heeft.
Tide Rock-modellen
Het bedrijf kocht het bedrijf dat de oprichter toen leidde oprichters hebben ‘katalysatoren voor verandering’, zoals hun naderende pensionering of ziekte in hun familie, wat betekent dat ze de activa die ze verkopen veel beter beschermen dan de gemiddelde financiële belegger.
Vervolgens concentreerden ze zich op de groei van die bedrijven, wat betekende dat Tide Rock een Chief Marketing Officer en een Chief Revenue Officer inhuurde “die weet hoe je een bedrijf moet runnen” en niet een typische private equity-partnerzei Peddycord.
Het bedrijf heeft een organische omzetgroei van 24% per jaar gezien sinds Tide Rock dertien jaar geleden werd gelanceerd, aldus Peddycord. (Hij zei ook dat het bedrijf in die periode slechts bij één deal geld heeft verloren.)
Ze zoeken naar manieren om geld te verdienen met wat ze in de loop van de tijd hebben opgebouwd, maar net zo belangrijk voor hen is hun merk en hun nalatenschap, en dat hun werknemers zonder hen verder kunnen”, aldus Peddycord.
Voor oprichters als deze is het groeiverhaal een belangrijke reden waarom ze ervoor kozen om aan Tide Rock te verkopen. Daarom is elke discussie over het gebruik van AI om werknemers of kosten te besparen een gruwel voor hun verkooppraatjes, terwijl AI voor groei hun verkoopargument is.
AI wordt een integraal onderdeel van de strategie van het bedrijf, maar ze doen dit al jaren vóór de opkomst van LLM verschillende operationele best practices in een bibliotheek van meer dan 100 video’s en 500 pagina’s aan documentatie.
“Een CEO van een portefeuillebedrijf heeft toegang tot bepaalde informatie, een controller heeft toegang tot een andere reeks informatie en een VP Sales heeft toegang tot informatie”, aldus Peddycord.
AI-tools zijn een andere operationele best practice geworden die het bedrijf deelt met de bedrijven die het beheert, bijgehouden in een bibliotheek van 100 video’s en 500 pagina’s aan documentatie.
Het bedrijf beschikt ook over andere gecentraliseerde middelen, “als brug” om het bedrijf naar een plek te brengen waar het zelfstandig kan opereren, waaronder een gecentraliseerd team voor talentwerving en een gecentraliseerd hoofd marketing en omzet.
Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven bijvoorbeeld systemen voor klantrelatiebeheer kunnen integreren in “30 tot 45 dagen” in plaats van “12 tot 18 maanden”, aldus Peddycord.
Hoe AI zich kan aanpassen
Bedrijven maken graag gebruik van applicaties van derden die kosten kunnen besparen, maar dat is zonde van hun eigen middelen, aldus Peddycord.
“Ik heb er vertrouwen in dat iedereen dat ook doet concentreer u dus op het besparen van kosten dat een derde partij alle winst gaat pakken die er is,’ zei Peddycord. ‘Dus we proberen ons geld te investeren om dingen te creëren die andere mensen maken en misschien is het investeren van meer dollars om dat te doen niet de juiste plek om ons geld uit te geven.’
Het eerste instrument waarin ze investeren is het vinden van een bedrijf om te kopen. Gegevens over platforms als Pitchbook en Crunchbase zijn “zeer, zeer onvolledig” bij de EBITDA-niveaus van minder dan 10 miljoen dollar waarin het bedrijf investeert, aldus Peddycord. Daarom investeert het bedrijf eerst “zwaar” om deze bedrijven te vinden en ze te gaan pitchen.
Al snel realiseerde het bedrijf zich dat de mogelijkheid om veel ‘niet-openbare informatie’ over bedrijven te vinden en deze vervolgens te bereiken ook ‘zeer relevant’ zou zijn voor hun portfoliobedrijven wanneer ze op zoek waren naar nieuwe klanten, aldus Peddycord.
Peddycord geeft een voorbeeld van het identificeren van potentiële klanten voor een productieportfoliobedrijf dat verkoopt aan overheid, lucht- en ruimtevaartindustrie of defensie-industrie.
“Wanneer Blauwe oorsprong Als we een groot contract winnen, is er wat openbare informatie die we kunnen verzamelen om hun doelen voor het binnenhalen van het contract te identificeren, en we kunnen zelfs reverse-engineeren welke subcomponenten en services nodig zijn om die dingen vervolgens te creëren, ‘zei Peddycord.
Van daaruit kunnen de portfoliobedrijven van het bedrijf “vroeg komen” om hulp te bieden bij de productie van hun subcomponenten, aldus Peddycord.
“In snelgroeiende sectoren als lucht- en ruimtevaart en defensie werken ze net zo hard aan het vinden van nieuwe gekwalificeerde leveranciers als wij aan het vinden van nieuwe klanten”, aldus Peddycord.
