Arm is al geruime tijd actief als architect achter de schermen. Hij ontwerpt de chips die bijna alle smartphones ter wereld aandrijven en verdient geld aan royalty’s op de chips die het voor klanten ontwerpt.
Nu brengt Arm daar verandering in door zijn eigen AI-chip aan te kondigen, de Arm AGI CPU.
Arm-CEO Rene Haas zei dinsdag op een bedrijfsconferentie dat deze ingrijpende verandering niet alleen een interne strategieverandering was, maar een direct pleidooi van ’s werelds machtigste AI-gigant. Het bedrijf noemde OpenAI en Meta als belangrijke partners voor de chip.
“De grootste reden dat we dit deden is omdat onze partners erom vroegen”, zei Haas dinsdag.
Met beperkte energie- en geheugentekorten heeft de ontwikkeling van AI enorme obstakels gecreëerd datacentrum. Om aan deze vraag te voldoen, breidt Arm zijn mogelijkheden uit met AI-chips waarvan wordt gezegd dat ze energiezuiniger zijn. Arm zei dat het een marktkans van $1,5 biljoen ziet als het overschakelt naar AI-chips voor cloud-, edge- en fysieke AI.
Wapenaandelen stegen woensdag met ruim 18%. Mizuho-analisten schreven dat ze “sterke groeimogelijkheden” zien voor de AI-infrastructuur en de auto-industrie van Arm. Onderzoeksanalist Vivek Arya van de Bank of America schreef in een brief aan beleggers dat de vooruitzichten van het bedrijf mogelijk ‘te ambitieus’ zijn.
Meta en OpenAI werken samen met Arm
Meta heeft datacenters op grote schaal gebouwd ter ondersteuning van haar toepassingen en haar nieuwste superintelligentie-onderneming. Santosh Janardhanhoofd van de infrastructuur bij Meta, zei dinsdag op het podium dat het opkomende ‘Hyperion’-cluster 5 gigawatt aan elektriciteit zou kunnen verbruiken, genoeg om 50 steden ter grootte van Palo Alto van stroom te voorzien.
“Als we aan de prestaties voldoen, krijgen we geen kracht. Als we kracht krijgen, krijgen we geen prestaties”, zei Janardhan.
Dit leidde tot een technisch project binnen Meta, waarbij ingenieurs “de klok rond werkten” om het systeem in drie maanden tijd over te zetten naar Arm, zei Paul Saab, een Meta-ingenieur.
“Ik heb niet eens toestemming gevraagd aan mijn bazen hier om deze motor te kopen of zelfs maar aan het project te beginnen”, zei Saab op het podium.
Hoewel Saab zei dat hij grote prestatievoordelen zag, waren er destijds geen Arm-chips te koop.
OpenAI kampt met een soortgelijk probleem. De computerbehoeften zijn enorm toegenomen naarmate het zijn ChatGPT-modellen traint en uitvoert AI Codex-coderingstoolen nog veel meer.
“Dat is een van de meest voorkomende dingen die ik hoor binnen OpenAI. Ik heb meer rekenkracht nodig”, zei Kevin Weil, vice-president voor wetenschap van OpenAI, op het podium, eraan toevoegend dat OpenAI energiezuinige chips nodig heeft.
Arm schat dat deze chips in het begrotingsjaar 2031 $15 miljard aan inkomsten zullen genereren.
Frietenmarkt ‘is erg druk geworden’
Arm loopt het risico dat de CPU-markt “erg druk wordt”, schreef Arya in een analistennota. Andere concurrenten, zoals AMD, Nvidia en Intel, hebben meer CPU-producten en meer gevestigde klanten. Meta en OpenAI werken met name ook samen met AMD en Nvidia, wat “beperkte” mogelijkheden zou kunnen bieden voor de nieuwe CPU’s van Arm, schreef Arya.
“Bovendien geldt dat hoe groter de groei van AI is, hoe groter de druk zal zijn waarmee de ARM-smartphone-/consumentenmarkt zal worden geconfronteerd als gevolg van het beperkte geheugenaanbod”, schreef Arya.
Niettemin heeft de toenemende vraag ertoe geleid dat veel klanten zich voor hun computerbehoeften tot chipbedrijven buiten Nvidia wenden. Meta en OpenAI werken ook Broadcom gaat AI-chips maken.
De opkomst van AI-agenten heeft hier ook toe geleid een grotere vraag naar gevolgtrekkingenof hoe AI-modellen conclusies trekken en voorspellingen doen. Terwijl Nvidia’s belangrijkste AI-chip, de GPU, de AI-training domineert, kunnen CPU’s zoals Arm’s AGI CPU’s ook helpen met gevolgtrekkingen. Ook Nvidia heeft onlangs actie ondernomen naar deze markt.
Heeft u een tip? Neem contact op met deze verslaggever via e-mail op rmchan@businessinsider.com, of Signaal op rosal.13. Gebruik persoonlijke e-mailadressen, externe WiFi-netwerken en externe apparaten; hier is onze gids voor het veilig delen van informatie.
