Bedankt voor de herinnering?
De aandelenkoersen van Micron Technology Inc (Nasdaq: MU) en SanDisk Corp (Nasdaq: SNDK), twee toonaangevende bedrijven op het gebied van publieke geheugenchipopslag, kregen deze week een klap, waardoor een verbluffende rally die eind vorig jaar begon, tot stilstand kwam.
Donderdagochtend voordat de markt openging, daalden de aandelen van Micron de afgelopen vijf dagen met bijna 10%, en van de ene op de andere dag met 3,5%.
De aandelen van SanDisk daalden de afgelopen vijf dagen met meer dan 4% en daalden van de ene op de andere dag met 4,4%.
Daarentegen waren de markten grotendeels vlak, waarbij de S&P 500 de afgelopen vijf dagen bijna 0,1% steeg.
Door AI veroorzaakt tekort aan RAM-geheugen
Deze daling is een ommekeer in het lot van twee chipaandelen die een daling hadden meegemaakt Wat een jaar tot nu toegrotendeels te wijten aan een gebrek aan RAM-opslag (Random Access Memory).
Dit tekort wordt veroorzaakt door AI boom, wat veel geheugen en rekenkracht vereist. Terwijl technologiegiganten enorme aantallen AI-datacenters bouwen om die groei te ondersteunen, hebben chipmakers het tempo niet kunnen bijhouden.
Daarom zagen bedrijven als Micron, SanDisk, Western Digital en Seagate hun aandelenkoersen aanzienlijk stijgen.
Wat is er de afgelopen dagen veranderd?
De grootste factor heeft er misschien mee te maken de laatste aankondiging van AlphabetHet moederbedrijf van Google.
Dinsdag kondigde het bedrijf TurboQuant aan, dat het omschrijft als “een compressie-algoritme dat de uitdagingen op het gebied van geheugenoverhead bij vectorkwantisering optimaal aanpakt.”
Met andere woorden, Google beweert dat het een nieuwe methode heeft ontdekt voor het comprimeren van gegevens die de hoeveelheid geheugen kan verminderen die nodig is om AI-modellen effectief uit te voeren.
“TurboQuant behaalde perfecte downstream-resultaten in alle benchmarks, terwijl de sleutelwaarde-geheugengrootte met minstens 6x werd verkleind”, aldus de aankondiging van Alphabet.
Dat betekent dat er onder bepaalde omstandigheden zes keer minder geheugen nodig is om dezelfde hoeveelheid werk voor bepaalde taken te doen, en dus minder geheugen- of RAM-vereisten.
Uiteraard zijn er geen concrete resultaten uit de aankondiging, althans nog niet.
Maar TurboQuant heeft duidelijk de aandacht getrokken van de sector en investeerders, van wie sommigen nu proberen de winsten die ze de afgelopen maanden met chipaandelen hebben gemaakt, vast te leggen.
Matthew Prince, CEO van Cloudflare, zei tegen X dat de aankondiging van TurboQuant vergelijkbaar was met het “DeepSeek-moment” van Google, dat verwijst naar de komst van Zeer efficiënte LLM van Chinese makelij die ruim een jaar geleden op de markt kwamen en een enorme uitverkoop in de technologiesector veroorzaakten.
