Softwareverkoop: wat slimme mensen zeggen

zei Nvidia-CEO Jensen Huang software is een hulpmiddel te worden gebruikt door AI, en niet ter vervanging ervan.

“Er bestaat de perceptie dat de apparatenindustrie in verval is en vervangen zal worden door AI”, zei Huang tijdens een recent Cisco AI-evenement. “Dat merk je omdat er veel softwarebedrijven zijn waarvan de aandelenkoersen enorm onder druk staan ​​omdat AI ze zal vervangen. Dit is het meest absurde ter wereld en de tijd zal het zichzelf leren.”

Huang noemde ServiceNow, SAP, Cadence en Synopsis als lichtpuntjes in de branche.

OpenAI-CEO Sam Altman zei dat de volatiliteit op de softwaremarkt zal blijven bestaan.

“Het is anders, het is zeker niet dood”, zei Altman in een interview met TBPN. “Hoe je het bouwt, hoe je het gaat gebruiken, hoeveel je voor jezelf gaat schrijven elke keer dat je het nodig hebt, versus hoeveel je een consistente UX wilt – nou ja, dat gaat allemaal veranderen.”

Intussen zullen verkoopacties zoals die van Wall Street momenteel plaatsvinden waarschijnlijk doorgaan.

“Ik denk dat het een tijdje volatiel zal zijn als mensen erachter komen hoe dit is.”

Sridhar Vembu, oprichter van Zoho, een cloudgebaseerd softwarebedrijf, zei dat SaaS ‘rijp was voor consolidatie’ lang vóór de opkomst van AI.

“Industrieën die meer geld uitgeven aan verkoop en marketing dan aan engineering en productontwikkeling zijn altijd kwetsbaar”, zei hij schrijven op

Vembu zei dat hij zijn werknemers had gevraagd de mogelijkheid van de ondergang van het bedrijf te overwegen.

“Als we die mogelijkheid accepteren, worden we minder bang en kunnen we rustig de richting bepalen.”

Steven Sinofsky, die hielp bij het leiden van de ontwikkeling van Windows 7 en 8, zei dat AI zou kunnen veranderen “wat we bouwen en wie het bouwt”, maar verhalen over de dood van software zijn gewoon “onzin”.

“Wall Street zit vol met allerlei soorten investeerders. Er zijn ook gemeenschappen, en die hebben de neiging om in groepen te investeren. De afgelopen weken is het duidelijk geworden dat die groepen collectief tot de conclusie zijn gekomen dat software op de een of andere manier dood is. Dat het idee van software pure play simpelweg zal verdwijnen in een of ander taalmodel”, aldus Sinofsky. schrijven in een lange post op X. “Onzin.”

Sinofsky zei dat het waar is dat sommige bedrijven zullen falen. Hij merkte ook op dat dergelijke cycli voorkomen in de detailhandel en de media.

‘Kom binnen,’ schreef hij. “Dit is de meest opwindende tijd voor het bedrijfsleven en de technologie.”

Arm-topman Rene Haas raakt niet in paniek.

“Als ik naar de toepassing van AI in ondernemingen kijk, zijn we er nog steeds niet in geslaagd”, zegt Haas op de hoogte gebracht Financiële tijden.

Haas, hoofd van het halfgeleiderbedrijf van SoftBank, noemde de huidige marktreactie ‘microhysterie’.

JPMorgan-analist Stephan Parker zei dat beleggers zich niet al te veel zorgen hoeven te maken over de uitverkoop.

“We zien rotatie”, vertelde Parker aan CNBC. “Dit gaat over het verbreden van het herstelverhaal. Cyclische factoren nemen het over, en het is niet alleen de rol van AI-infrastructuur en hyperscalers die de markten omhoog stuwen.”

Parker, co-hoofd van de mondiale investeringsstrategie bij JPMorgan Private Bank, zei dat de ontwikkelingen op het gebied van AI waarschijnlijk voor ontwrichting in de software-industrie zullen blijven zorgen.

Anish Acharyaalgemeen partner bij A16z, zei dat de uitverkoop een overdreven reactie was, gebaseerd op een misverstand over de manier waarop AI zou worden toegepast.

“Je hebt een bazooka aan innovatie met deze modellen”, vertelde Acharya aan podcaster Harry Stebbings tijdens een aflevering van “20VC.” “Waarom zou je het inzetten om de salarisadministratie, ERP of CRM opnieuw op te bouwen, toch? Je gaat er gebruik van maken en het gebruiken om je belangrijkste voordeel als bedrijf uit te breiden, of je gaat het inzetten om de overige 90% die je vandaag niet aan software uitgeeft te optimaliseren.”

Acharya zei dat er ‘seculiere verliezers zullen zijn’, maar over het geheel genomen was de uitverkoop misleidend.

“Ik denk dat het algemene verhaal dat we trillingen gaan coderen helemaal verkeerd is en dat de hele markt de software te veel verkoopt”, zei hij.