Al meer dan een decennium lang Appel bevindt zich in het centrum van de technologische toeleveringsketen. Dankzij de enorme schaalgrootte kan het prijzen vaststellen, capaciteit vastleggen en de routekaart bepalen van leveranciers die alles produceren chips En geheugen aan het substraat en de verpakking. Dat tijdperk is voorbij.
“Apple is niet langer het zwaartepunt van de hardwarewereld”, zegt Brad Gastwirth, hoofd van Global Research en Market Intelligence bij Circular Technology, dat toeleveringsketens in de industrie volgt.
“Apple verkoopt nog steeds in grote aantallen en heeft een ongeëvenaarde merkkracht. Maar het bedrijf is niet langer een grote klant voor fabrikanten, substraatfabrikanten of belangrijke leveranciers van componenten. Dat is een fundamentele verandering.”
Dit is belangrijk omdat technologiebedrijven die de supply chain beheersen een grotere kans hebben om te winnen. Wanneer u de belangrijkste componenten in de grootste hoeveelheden kunt bestellen, krijgt u betere prijzen en een betrouwbaardere levering. Dit resulteert in producten die beter geprijsd zijn en sneller beschikbaar zijn dan uw concurrenten. Deze macht verschuift nu naar AI-giganten, incl Nvidia en grote cloudspelers zoals Amazon, Microsoft en Google (ook bekend als “AMG“).
Het meest zichtbare teken is ingeschakeld TSMC’s werelds grootste chipmaker. Het staat bekend om het produceren van geavanceerde producten iPhones chip, die Apple een enorm voordeel geeft ten opzichte van andere consumentenhardwarespelers.
Toen TSMC deze week zijn resultaten rapporteerde, was het duidelijk dat zijn smartphoneactiviteiten niet langer het belangrijkste segment waren. High-performance computing – een categorie die wordt gedomineerd door AI-chips voor bedrijven als Nvidia en hyperscale cloudproviders – is nu goed voor ongeveer 58% van de inkomsten van TSMC, en overtreft daarmee de smartphoneprocessors ruimschoots.
Afbeelding van de TSMC-investeerderspresentatie TSMC
TSMC maakt chips voor de AI-servers van Nvidia, die de cloudgigant in grote aantallen overneemt. Ze verpakken deze tools in grote datacenters die AI-modellen trainen en uitvoeren om nieuwe diensten zoals ChatGPT te ondersteunen. Is dit een beter bedrijf dan het maken van iPhone-chips?
TSMC-CEO CC Wei antwoordde daarop. Hij had de laatste tijd veel met deze AI-gigant gesproken. Dit zei hij tijdens de winstoproep van deze week:
“Ze lieten me het bewijs zien dat AI hun bedrijf echt helpt. Ze laten hun bedrijf dus met succes groeien en zien de financiële voordelen. Daarom heb ik ook hun financiële status dubbel gecontroleerd. Ze zijn erg rijk.”
Leveranciers gaan waar het geld is. De grootste investeerders komen steeds vaker van AI- en cloudgiganten, en niet van Apple.
Geheugenverschuiving
Deze verschuiving heeft gevolgen voor de gehele supply chain. Fabrikanten van geheugenchips herverdelen de capaciteit van mobiele telefoons en pc’s om te voldoen aan de behoeften van AI-datacenters DRAMdynamisch willekeurig toegankelijk geheugen. Dit is een veelgebruikt type geheugenchip dat wordt gebruikt in AI-servers en iPhones.
De geheugenprijzen zijn de laatste tijd enorm gestegen en zullen waarschijnlijk nog verder stijgen het opdrijven van de kosten van smartphones en mogelijk de marges onderdrukken. Nvidia heeft de levering van langetermijngeheugen vastgelegd, waardoor smartphonefabrikanten geen onderhandelingsmacht meer hebben.
“De afgelopen vijftien jaar heeft Apple door zijn schaalgrootte het aanbod van componenten, de prijzen en de routekaarten kunnen bepalen”, aldus Gastwirth. “De impact wordt kleiner als leveranciers hogere marges en groei halen uit AI-klanten dan uit smartphones.”
Onduidelijke obstakels
Knelpunten komen ook op onverwachte plekken voor. Het tekort aan hoogwaardig glasdoek, een cruciale grondstof voor chipsubstraten, zorgt ervoor dat leveranciers voorrang geven aan AI-klanten die vooruitbetalingen doen en meerjarige contracten ondertekenen.
Apple, dat dit substraat in bijna al zijn producten gebruikt, concurreert nu met AI-chipfabrikanten om beperkte voorraden en stuurt zelfs ingenieurs om kleine leveranciers te helpen alternatieve materialen te kwalificeren, aldus een onderzoek van Apple. rapport deze week vanuit Nikkei.
Foxconn vervolgde
Ook productiepartners geven weer voorrang. vos verbindingooit synoniem met het assembleren van iPhones, genereert nu meer inkomsten uit AI-servers dan uit consumentenelektronica. De snelst groeiende klanten zijn hyperscalers en Nvidia, niet Apple.
Niets van dit alles maakt Apple irrelevant. Het bedrijf blijft een van ’s werelds grootste afnemers van componenten. Maar in een toeleveringsketen die steeds meer door AI wordt gevormd, worden prijzen, toewijzing en capaciteitsplanning elders geregeld – en Apple leert hoe het is om een hele grote klant te zijn.
“In de jaren 2010 bepaalde Apple het tempo in de toeleveringsketen”, aldus Gastwirth. “Eind jaren twintig bepalen Nvidia, hyperscalers en AI-infrastructuur nu de prijzen, toewijzing en capaciteitsplanning op de lange termijn.”
Apple reageerde vrijdag niet op een verzoek om commentaar.
Meld u aan voor de Tech Memo BI-nieuwsbrief Hier. Neem contact met mij op via e-mail op abarr@businessinsider.com.
