De Europese farmaceutische industrie wordt bedreigd door het beleid van Trump en de Chinese biotech-boom

Europa, ooit een topbestemming voor mondiale geneesmiddelenfabrikanten, wordt nu onder druk gezet door het agressieve handels- en prijsbeleid van president Donald Trump aan de ene kant, en de explosieve groei van de biotechnologie in China aan de andere kant.

De farmaceutische industrie is een hoeksteen van de Europese economie, maar de afnemende concurrentiekracht van het continent zorgt ervoor dat veel bedrijven elders gaan investeren. En het probleem is niet alleen economisch. Nieuwe lanceringen van belangrijke medicijnen staan ​​op het spel, omdat prijzen en regelgeving bedrijven ervan weerhouden deze op het continent te lanceren.

De onzekerheid in de VS en de dreiging van prijsafspraken in de begunstigde landen “hebben farmaceutische bedrijven de kans gegeven om de onderhandelingen met Europese overheden of Europese toezichthouders terug te trekken”, vertelde ING-gezondheidszorganalist Diederik Stadig aan CNBC, verwijzend naar het beleid van Trump. waar de prijs van een medicijn in Amerika wordt vastgesteld op de laagste prijs die door andere vergelijkbare landen wordt betaald.

Ondertussen is China uitgegroeid tot een leider op het gebied van biotechnologie – de motor van farmaceutische innovatie. Mondiale farmaceutische bedrijven kijken steeds meer naar het land voor innovatie en het potentieel ervan om het volgende blockbuster-medicijn te verwerven.

Ondertussen heeft China zich ontpopt als een scorende innovatieleider groot probleem met mondiale farmaceutische bedrijven om toegang te krijgen tot wetenschap in een vroeg stadium in het land.

Tien jaar geleden waren in China ontwikkelde moleculen slechts verantwoordelijk voor 4% van de mondiale productie. Tegenwoordig vertegenwoordigen zij volgens ING bijna een derde.

“Voortdurende licentieverlening, gerichte fondsenwerving en gedifferentieerde wetenschap suggereren dat de biofarmaceutische voorsprong van China waarschijnlijk zal blijven bestaan, ondanks de toenemende geopolitieke wrijving.” Het januarirapport van PitchBook gevonden.

Uit een artikel dat eerder dit jaar door onderzoekers van de Bocconi Universiteit werd gepubliceerd, blijkt dat de VS “steeds succesvoller is geweest dan de EU in het aantrekken en behouden van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen haar grenzen, terwijl China naar voren is gekomen als de grootste ontvanger van buitenlands onderzoek en ontwikkeling wereldwijd.”

Vorige week voerden de VS een nieuw beleid in merkgeneesmiddelenpercentages tot 100%. Maar de regel zou alleen van toepassing zijn op medicijnfabrikanten die geen overeenstemming hebben bereikt met de president om de medicijnprijzen voor Amerikanen te verlagen, wat betekent dat de impact ervan beperkt zou blijven tot veel bedrijven.

Niettemin markeren de tarieven “een nieuwe impuls voor Europa om eindelijk actie te ondernemen op het gebied van concurrentievermogen”, en dragen ze bij aan een groeiend aantal externe drukpunten die de structurele zwakheden van Europa blootleggen, aldus Stadig.

De VS blijven dat ook doen de belangrijkste markt voor farmaceutische bedrijvenen er zijn aanzienlijke prikkels voor bedrijven om daar te produceren, omdat de hogere prijzen het medicijn zeer winstgevend maken.

Uit een vaak geciteerd onderzoek van de RAND Corporation uit 2024 bleek dat de prijzen van medicijnen in de VS bijna drie keer hoger waren dan in 33 andere landen met hoge inkomens.

Maar de prijsstelling van het meestbegunstigde land bedreigt de winstmarges van Amerikaanse farmaceutische bedrijven. Ze moeten nu beslissen of ze de Europese lancering van het medicijn willen uitstellen om te voorkomen dat het medicijn tegen een lagere prijs aan Amerikaanse consumenten moet worden aangeboden, of dat ze één enkele mondiale medicijnprijs zullen hanteren, ook al is die prijs voor sommige markten te hoog.

“Elk bedrijf waar ik heb gewerkt, heeft veel aandacht besteed aan (deze opties)”, McKinsey Senior Partner Greg Graves vertelde CNBC in februari.

Momenteel bereiken sommige medicijnen die in de VS worden gelanceerd Europa niet vanwege hun veel lagere prijzen, een probleem dat nog groter zou kunnen worden als de prijzen van medicijnen in de meest begunstigde landen bekend zouden worden gemaakt.

Afhankelijk van de geneesmiddelenklasse betekent dit dat bedrijven beslissingen zullen gaan nemen op basis van de vraag of ze een hoog volume of een hoge waarde nastreven.

“Voor medicijnen waarbij waarde het antwoord is, zullen we vertragingen zien bij de lancering ervan in Europa”, aldus Stadig. En als er niets verandert, “zullen we een geleidelijke herverdeling van investeringen zien van Europa naar Amerika”

De meeste industrieën, experts en bedrijven zijn het erover eens dat er iets moet veranderen.

Europa heeft het potentieel om toonaangevend te zijn op het gebied van de levenswetenschappen. Volgens de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) zal het land echter achter blijven lopen op de rest van de wereld, tenzij het de uitgaven aan nieuwe medicijnen verhoogt, snellere toegang biedt aan patiënten in Europa en een betere werkomgeving creëert voor innovatieve bedrijven.

Europa besteedt ongeveer 1% van het bbp aan medicijnen, vergeleken met 2% in de VS en 1,8% in China, terwijl de EU-uitgaven aan medicijnen volgens brancheverenigingen al twintig jaar grotendeels vlak zijn gebleven.

“We moeten de uitgaven verhogen en het overheidsbeleid en de belastingen afschaffen – dit beleid is van cruciaal belang om bedrijven in de EU te houden en de toegang te vergroten”, vertelde EFPIA-directeur-generaal Nathalie Moll in een e-mail aan CNBC.

“Dit is niet alleen belangrijk voor patiënten die zullen profiteren van een snellere en rechtvaardiger toegang tot medicijnen, maar ook voor Europa.”

Zonder farmaceutische producten zou Europa een handelstekort hebben van 88 miljard euro (103 miljard dollar), in plaats van een overschot van 130 miljard euro, aldus Moll.

“Groot-Brittannië is de kanarie in de kolenmijn geworden”, zei Stadig recente tegenslagen in de grote farmaceutische sector uit Engeland, ondanks het feit dat er instellingen van wereldklasse zijn zoals Oxford en Cambridge.

Vorig jaar, AstraZeneca, Eli Lily En Merckbekend als MSD in Europa, heeft investeringsplannen in Groot-Brittannië opgeschort of geannuleerd, daarbij verwijzend naar verschillende problemen in de life sciences-omgeving.

In december kondigde de Britse regering plannen aan om de uitgaven aan medicijnen met 25% te verhogen om het operationele klimaat voor medicijnfabrikanten in het land te verbeteren door de drempel te verhogen die wordt gebruikt om de kosteneffectiviteit van medicijnen te bepalen.

De regering zei ook dat zij de korting die farmaceutische bedrijven aan de door de staat gerunde nationale gezondheidszorg betalen, zal verlagen tot maximaal 15% ten opzichte van de eerdere 23%.

Maar “prijs is geen wondermiddel… Je moet ook aan je ecosysteem denken”, zei Stadig.

Ondanks de sombere gegevens over het concurrentievermogen van de EU zijn er tekenen van leven. Dat De Biotechnologiewet die onlangs door de EU is voorgesteld heeft tot doel de regelgeving te vereenvoudigen, klinische proeven te versnellen en investeringstekorten aan te pakken. Spanje is een verrassend succesverhaal geweest en is dankzij gerichte overheidssteun een opwindend centrum voor klinisch onderzoek geworden.

Vorig jaar stelde het blok de Critical Medicines Act voor in een poging om de beschikbaarheid, het aanbod en de productie van cruciale medicijnen te vergroten te midden van tekorten tijdens de Covid-19-pandemie en geopolitieke zorgen.

Bovendien zouden Amerikaanse bezuinigingen op de National Institutes of Health (NIH) en strengere visumregels Europa in staat kunnen stellen nieuwe terreinen te betreden, zoals mRNA-onderzoek.

“Ik ben eigenlijk optimistisch over Europa”, zei Stadig. De EU heeft dit probleem gediagnosticeerd en prioriteit gegeven aan snelheid bij het Europees Geneesmiddelenbureau, wat al lang een probleem is vergeleken met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en een concurrentievoordeel zou kunnen zijn gezien de recente problemen. bezuinigingen op de FDA.

“Er gebeuren veel dingen op Europees niveau”, zei Stadig. “Het zijn de lidstaten…de nationale regeringen die het belang hiervan niet hebben onderkend.”

“We geven onszelf de schuld in termen van de interne barrières die door onze nationale regelgeving zijn gecreëerd.”